Donnez du sens et de la
cohérence à votre patrimoine
Custodia Capital accompagne particuliers et entreprises dans la structuration, l'optimisation, la transmission et la gestion de leur patrimoine, avec une approche indépendante et sur-mesure.
Notre différence
Pourquoi choisir Custodia
pour vous accompagner ?
Stratégie sur-mesure
Votre conseiller analyse votre patrimoine dans sa globalité pour bâtir une stratégie cohérente avec vos objectifs de vie, votre horizon et votre profil fiscal — sans approche standardisée.
Optimisation et performance
Réduisez vos impôts, valorisez vos investissements et maximisez la croissance de votre patrimoine grâce à des stratégies éprouvées et un suivi actif.
Transparence et simplicité
Vous savez exactement ce que vous payez et pourquoi, avec des honoraires clairs, sans surprise. La confiance se construit dans la clarté.
Tranquillité d'esprit
Bénéficiez d'un accompagnement proactif pour faire face aux changements fiscaux, juridiques ou patrimoniaux sans stress. Nous anticipons pour vous.
Expertise
Nos solutions patrimoniales
Nous concevons des solutions adaptées à chaque situation patrimoniale, en mobilisant l'ensemble des leviers disponibles pour optimiser et pérenniser votre patrimoine.
Gestion et allocation d'actifs financiers
OPCVM, ETF, SCPI, Private Equity — une allocation diversifiée et pilotée selon vos objectifs.
Optimisation fiscale
IR, IFI, assurance-vie, PEA, PER — réduisez votre fiscalité de façon légale et durable.
Accompagnement du dirigeant
Rémunération optimisée, prévoyance, transmission d'entreprise — un conseil global pour le chef d'entreprise.
Gestion de trésorerie d'entreprise
Valorisez les excédents de trésorerie de votre société avec des solutions adaptées et sécurisées.
Ingénierie patrimoniale globale
Holding, SCI, démembrement de propriété — structurez votre patrimoine avec des montages juridiques adaptés.
Stratégie immobilière
LMNP, nue-propriété, SCI — optimisez vos investissements immobiliers et leur fiscalité.
Courtage en crédit
Financement immobilier, assurance emprunteur — nous négocions les meilleures conditions pour votre projet.
Planification successorale
Donation, pacte Dutreil, démembrement — anticipez et organisez la transmission de votre patrimoine.
Méthode
Notre approche en 3 étapes
Audit patrimonial gratuit
Un bilan complet et confidentiel de votre situation patrimoniale actuelle — actifs, passifs, fiscalité, objectifs. Sans engagement, sans frais.
Stratégie sur-mesure
Nous construisons avec vous une feuille de route patrimoniale personnalisée, intégrant les optimisations fiscales, juridiques et financières adaptées à votre profil.
Croissance patrimoniale
Mise en œuvre, suivi régulier et ajustements proactifs pour assurer la croissance et la protection de votre patrimoine dans la durée.
Sélection actuelle
Nos solutions du moment
Des solutions sélectionnées avec rigueur, adaptées au contexte de marché actuel.
Échangeons
Votre patrimoine mérite l'excellence
Un premier échange confidentiel et sans engagement pour comprendre votre situation et vous proposer les meilleures solutions patrimoniales.
Prise de rendez-vous
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